移動中でも顧客、契約、スケジュール、タスクの管理ができ、外出先で情報を参照できます。
• やるべきことを明確にする - こなすべきタスク、ToDoリストを確認できます。
• お客様の前でも契約情報を確認する - どこにいても契約の管理が可能です。顧客を紐づけたスケジュールの登録や打合せ内容の記録ができます。住所検索や電話、メールなどは瞬時に実施できます。
• 打合せ結果など、顧客へのアクション履歴を手元で確認することができます。
• 事務作業を効率化する - 商談後など記憶が鮮明なうちにメモを残し、次のアクションを記録することができます。
• チームとタイムリーに情報共有する - タスクをチームメイトに割り当てられます。また、進捗にあわせ取引情報を更新できます。
• 意向を記録する - 外出先で出会ったお客様の情報を瞬時に記録できます。
hokanについて
hokanは、保険募集人向けCRMを中心に、契約管理、営業管理、コミュニケーションを効果的に支援するツールを備えたオールインワンの総合プラットフォームです。数多くの方々にご利用いただき、業務の効率化、訪問者のアトラクト、ビジネスの成長に役立てていただいています。